第十一章 中國安防企業發展狀況
第一節 安防企業發展概況
  安防企業是安防行業的基礎,安防企業的發展狀況,在一定程度上體現了安防行業的發展規模和水平。2013年,面對復雜嚴峻的國際經濟環境和國內經濟運行出現的新變化,安防企業積極進取,全面貫徹落實國家穩中求進的工作總基調,克服各種不利因素,調整發展戰略和發展目標,加強科技創新,改善經營管理,繼續朝著服務公共安全、服務社會的方向和目標前進,取得了社會、經濟效益的良好業績。
  一、安防企業經營情況分析
  2013年,我國安防行業的企業總體經營平穩向好,營業收入繼續保持較快增長,增速符合預期,但盈利水平差距擴大。適應市場需求變化,各專業領域業務發展存在差異。
  (一)經營環境
  1.國家出臺多項政策措施,惠及廣大安防中小企業
  2013年,國家在改善企業經營環境方面,出臺了促進新興產業及中小企業發展的多項政策措施。
  一是出臺了一系列產業促進政策,包括宏觀產業政策、金融稅收政策等。如為貫徹落實國務院《進一步支持小型微型企業的發展意見》文件,有關部門先后制定了60多個配套政策,31個省、區、直轄市地方政府出臺了實施意見,完善金融服務,推進結構調整;國家繼續增加了支持中小企業發展的專項資金規模達到150億元,財稅部門出臺了惠及小微企業的稅費減免政策;金融部門進一步采取緩解企業融資難的措施,確保小微企業獲得必要的貸款;政府有關部門還通過營業稅減免,準備金稅前提取,擔保費用補貼等扶持政策,支持中小企業信用擔保機構和再擔保機構,為中小企業特別是小微企業提供信用擔保服務;工信部組織實施了技術創新推進計劃等一批重點工程,認定了一批產業示范基地,促進中小企業創新發展;國家實施中小企業公共服務平臺網絡建設支撐,支持了20個省搭建互聯互通中小企業公共服務平臺網絡,全國范圍內組織了小微企業的專項行動,提高中小企業和產業集群的發展水平。
  二是進一步簡政放權,減輕企業負擔。10月25日,國務院召開常務會議,部署推進公司注冊資本登記制度改革,降低創業成本,激發社會投資活力。國家取消和下放行政審批事項,取消了一批收費項目。財政部、國家發改委公布了取消314項行政事業性收費的通知,取消了314項各。▍^、市)設立的行政事業性收費。
  2.各地公安技防管理部門和行業協會積極扶持安防企業
  2013年,各地公安技防管理部門深入開展群眾路線教育實踐活動,召開專題座談會,聽取安防企業對行業管理的意見和建議,了解企業運營發展中遇到的困難,主動為企業排憂解難。各地還堅決管理落實國家有關決策,認真梳理涉及安防行業的行政審批事項,該取消的取消,該下放的下放,同時進一步規范審批工作流程,重點明確了辦理責任、審批標準,壓縮了辦理時間,為安防企業提供更加優質快速高效的服務。
  2013年,各地安防行業社團也采取措施,在融資、技術研發等方面扶持安防企業。一是加強與社會各界各類融資平臺聯系,北京、廣東等地方安防協會繼續開展企業融資相關服務工作,搭建融資平臺,與金融機構合作為會員企業提供不同層次的金融支持服務,解決了廣大安防小微企業的融資難題。據統計,2013年,通過協會搭建的融資平臺,有關金融機構為北京安防協會8家會員企業提供近億元的貸款支持;為廣東安防協會會員提供總額度達10億元的意向性綜合授信額度,并專門定制了金融綜合產品。二是積極推動安防企業科技創新,安徽安防協會組建了安全技術防范工程技術研究中心,對于培育安防技術領域的核心科技成果、推動安防企業產品開發和技術進步將發揮積極作用。同時,安徽安防協會還聯合相關會員企業成功申報了“信息化條件下城鄉技防一體化研究”課題,吸納了多家安防企業加入課題組,帶動了安防企業科技創新。
 。ǘ┙洜I狀況及主要特點
  1.增速符合預期,總體經營平穩
  2013年,我國實體經濟下行帶來的行業萎縮對行業保持高增長有一定的影響,但行業發展中也有許多新的積極因素,擴大覆蓋面、更新設備和提升技術仍是安防發展的重要方式,以平安建設、智慧城市建設為代表的安全需求以及以信息消費為代表的社會家庭個人安全需求,是2013年安防需求的重要領域,也是安防企業展業新的增長點。
  中國安防協會會員企業是行業的主要骨干力量。這些企業大部分保持了較好的增長速度,繼續領跑行業,使得行業的基本面保持了平穩發展的局面。根據會員企業提供的數據分析,在理事單位以上企業中,2013年營業收入比上年平均增長17%左右,比行業平均增長水平高出3個百分比。
  安防及安防相關上市企業是行業中最活躍的企業群體,這些公司經營狀況表現如何,也成了安防整體經營情況的晴雨表。初步統計,以安防為主業的上市公司主要包括?低、大華股份、安居寶、大立科技、達實智能、英飛拓、捷順科技、中威電子、東方網力、高德紅外等10家企業;與安防相關的上市公司主要包括金融、交通、電力等綜合安全的方案提供及平臺集成、運維服務等33家企業。根據上海、深圳股票交易平臺提供的43家上市公司年報信息顯示,2013年的營業收入共456.87億元,2012年為377.56億元,2013年比2012年平均增長21%。安防行業龍頭企業?低暷隊I業收入首次突破100億元,達到了107億元的歷史最高值,成為2013年安防行業的標志性事件。
  2.效益有所改觀,盈利水平差距擴大
  受國民經濟整體增長減緩的影響,一定程度促進了安防市場走向成熟,相對過去較高的盈利水平趨于平緩,在資本、市場的作用下,有與其他行業經濟實體盈利逐步均衡的趨勢。據統計,2013年,大部分中國安防協會會員企業效益保持了一定的增長,但企業間盈利狀況及盈利水平差距擴大,盈利增長、持平、下降或略有下降的企業大致在4∶4∶2的比例。
  部分地方協會提供的資料顯示,2013年,上海市安防行業從業單位、從業人員、總資產、總產值增加值等指標較為平穩,略有增加。與2012年相比,約47%的從業單位實現了5%以上的經濟增長,23%的從業單位持平,30%的從業單位下降5%以上。浙江、廣東、北京、天津的部分企業盈利情況較為突出,并保持了較好的盈利水平。
  2013年,安防及安防相關上市公司的凈利潤共計73.96億元,2012年為58.52億元,同比平均增長26.37%。2013年主營業務利潤(部分企業為業績快報中的營業利潤)97.18億元,2012年為100.62億元,下降3.44%。上市公司平均每百元營業收入的凈利潤為16.18元,平均每百元主營業務利潤為21.27元。
  與2012年各項數據相比,在上述企業中,營業收入增長的企業有32家,增幅超過30%的有12家;營業收入下降的企業有11家,降幅超過30%的有兩家。凈利潤增長的企業有26家,增長超過30%的企業有13家;凈利潤下降的企業有17家,降幅超過30%的有6家。主營業務利潤整體下降3.41%,其中增長的企業有29家,增長超過30%的企業有11家;主營業務利潤下降的企業有14家,降幅超過30%的有5家。
  3.適應市場需求變化,業務領域消長趨勢明顯
  在電子信息業快速改變社會生產方式和人們的生活方式的浪潮中,安防企業在不斷適應市場,市場也在深度改變安防行業。2013年,安防業務的變化趨勢變得愈加清晰。
  首先,從安防制造業、工程業、服務業變化趨勢看,安防制造業仍然是安防行業的主體,但企業經營的范圍在擴大,制造企業不僅僅是某種產品的生產商,而是向產品制造、工程、服務一體化發展,經營的廣度和深度進一步擴展。從產品制造到綜合經營,促進了安防行業骨干企業的快速發展。
  其次,從安防專業領域看,2013年視頻監控總體上繼續保持較快增長,其他專業領域各有所長。視頻監控領域繼續領先,主要得益于高清應用的發展。上海市首先實施技術規范,一些行業應用、一批一線城市也普遍推廣高清應用。安防產品技術的發展,支撐了高清的應用,而高清應用又促進了前端攝像頭、IVR,傳輸設備,平臺聯網設備,智能化分析設備等領域技術進步。其他安防專業領域的企業同樣繼續了良好的勢頭,實體防護、防盜報警、出入口控制、防爆安檢、生物識別等領域,強者更強的局面還將延續。隨著集成的發展,各板塊在安防行業的份額則有所變化。視頻監控、出入口控制、防爆安檢、報警運營等領域的增長將保持領先。
  最后,從公安應用市場、行業應用市場、社會應用市場看,公共安全應用市場是安防行業的基礎和主體,隨著平安建設的發展,市場繼續有增長的潛力,但金融、文博、校園、醫療等行業市場發展迅速。隨著智慧社區建設、智慧城市建設的開展,以及移動通信帶來的家庭個人安防應用等領域迅速升溫,成為新的增長點。
  4.開拓海外市場,國際貿易有所增長
  2013年以來,我國電子信息產品對外貿易克服錯綜復雜的國內外經濟形勢,總體保持較快增長。電子信息產品全年進出口總額達1.33萬億美元,同比增長12.1%,其中,出口7807億美元,同比增長11.9%,進口5495億美元,同比增長12.4%。據國家海關總署的統計分析,2013年呈現出如下幾個特點,一是各行業進出口增速分化明顯,二是進出口貿易方式趨于多元化,三是民營企業進出口增速保持領先,四是對主要貿易伙伴進出口增速差異較大。
  安防行業多年來在進出口領域保持一定的份額,高端設備、電子元器件進口仍然保持增長。同時,國內企業經過多年的市場開拓,在海外市場開始進入收獲期,產品及系統對新興市場的出口、歐美發達國家市場對中國制造的認可度逐步提高。在安防產品的出口中,電子安防產品包括視頻監控、出入口控制、防爆安檢等是主要部分,產品和系統有攝像機、顯示屏、安檢系統、智能家居、汽車安全防盜、鎖具等。一般出口有所增加、加工貿易基本持平,略有增加;出口市場方面,對美國出口保持平均的貿易增長水平,對部分新興市場出口有所增長,對西亞非洲的出口也有一定的增長,對歐洲出口整體呈下降態勢。在地區上,廣東、浙江、福建、北京、上海在進出口中位居前列。
  (三)存在的主要問題
  受國際金融危機后續效應及國內經濟增速下降的影響,2013年安防企業的經營也受到一定影響。其主要原因有,一是在宏觀環境方面,基本建設投資增速下降,一些行業發展減速,房地產業也相對疲軟;二是安防中小企業經營中面臨的困難較多,主要是融資難、融資貴、成本高、勞動力成本也在上升;三是企業提高自主創新、自主知識產權的能力有很長的路要走;四是市場同質化、低價競爭現象仍然存在,經營環境還有待進一步改善。
  二、安防企業管理及改革概況
  2013年,我國安防行業適應外部環境,在調整企業發展戰略,強化企業管理等方面有了新的進步。安防企業集中度進一步提高,在優化市場化資源配置、深化市場開拓、發展多種營銷模式方面,開展了新的探索。在加強科技創新、提升企業研發能力,人力資源開發、提升企業品牌、重視企業文化建設等方面取得了新的成績。
 。ㄒ唬┢髽I管理及改革的主要特點
  1.適應外部環境,做好企業發展戰略管理
  安防行業在經過多年的快速發展后,也出現了調整的需求,特別是互聯網的發展,對行業的發展方式、發展目標都提出了新的要求。許多企業都在思考“干什么”、“怎么干”的問題,并圍繞市場和社會需求,適時對發展戰略進行重新審視和調整。對發展戰略的調整主要體現為既堅持發展核心業務,同時體現“多元、融合、跨界”。安防企業由主要圍繞服務公安,轉向服務公安與服務行業、社會相結合;注重產品研發制造向產品制造與生產服務相結合,與互聯網應用相結合。有些骨干企業重點拓展服務領域,有些企業則依托安防技術,拓展服務環保、智慧城市等領域。在跨界合作方面,如視頻監控與智能交通、軌道交通、智慧城市建設的合作,樓宇對講與智能家居、新型城鎮化、智慧社區建設的合作,衛星導航與車聯網的合作等。體現在行業業態上,技防企業、保安企業加強了聯系和合作。
  2.強化企業內部管理,提高企業綜合素質
  安防企業相對來說民營企業居多,部分企業還是家族式企業。隨著規模的擴大,傳統管理方式的局限性逐步突出。近年來安防企業普遍重視了企業制度建設,完善企業治理結構,完善經營管理體系,優化生產流程,規范現場管理,強化財務管理,重視引進經營、技術、管理人才,加強對職工的培訓,提高經營管理水平,為安防企業增添了活力和市場競爭力。
  3.優化市場化資源配置,做強做大企業
  從近幾年的發展看,安防企業的集中度在逐步提高。行業調研情況反映,安防企業的年度總量增長已經轉入相對平穩的階段,單個企業平均經營額有所提高,進入安防行業的門檻有所提高。2013年,安防企業集中度又有提高,主要表現有:一是安防各個專業領域的龍頭企業繼續保持良好的增長勢頭。無論是視頻監控、實體防護、防盜報警、防爆安檢,還是在系統集成、運維服務,都呈現出強者更強的局面,一批企業的年經營收入增長超過30%以上。二是安防龍頭企業?低暷杲洜I額首次突破100億元,達到了107億元的歷史最高值。既反映了安防行業的發展潛力,也反映了優秀安防企業的經營管理能力。三是骨干企業的市場份額、品牌知名度、綜合盈利能力提高。安防龍頭企業加上一批各專業領域的骨干企業,在技術研發能力、市場占有率、品牌等方面,形成了安防專業領域的旗艦。這些企業的發展壯大,對于滿足行業需求、優化資源配置、規范市場行為、引領行業發展,起到了十分重要的作用。
  在企業集中度提高過程中,資本和市場是推動的兩個輪子。通過投資、兼并、收購等資本運營,更新技術和擴大規模,及市場的擴展,使得經營能力得以實現。2013年全國中小企業股份轉讓系統正式運營,包括安防制造企業、安防系統集成商、智能交通、云計算在內的30余家企業登錄新三板,部分安防企業從中受益。安居寶、?低曉谑袌錾系膬纱谓祪r動作,既體現了龍頭企業對產品質量、成本控制新的定位,同時對擴大市場份額的迫切需求,有利于消費者及規范市場競爭,是企業發展過程中的重要事件。
  在骨干企業發展的同時,眾多的安防中小企業在各個領域尋找生存和發展的空間,適應市場需要,改進和推出具有特色的產品,一些企業更加注重服務。
  4.精細化市場管理,發展多種營銷
  安防企業涉及多種專業領域,面對龐大的多方位、多層次的市場,許多企業都在探索拓展市場的方式。參與政府、行業招投標,多種形式的專業市場,加盟代理、直銷、體驗式營銷、網絡銷售等,都是安防市場開拓的重要手段。
  隨著安防產品社會(家庭、個人)應用的迅速發展,快捷便于安裝使用的產品逐步增加,適應電子商務營銷的方式有了較好的市場潛力,一些適合于家庭的智能終端、樓宇對講和保險(箱)柜、門鎖、汽車防盜用品等網絡銷售有了一定的發展。在探索新的商業模式過程中,國內外龍頭安防企業日漸關注更多的新方式,紛紛涉足電商,安防市場營銷手段更為豐富多樣。
  隨著智能化、移動互聯網的快速發展,適合于家庭個人的安防用品的銷售,會更多地通過網絡來實現。這種銷售方式,有利于消費者直觀選擇,有利于品牌、功能、價格的比較,有利于優質企業、優質產品的推廣,會對今后的市場格局和市場秩序產生積極影響。
  5.重視運維服務,開拓大型項目運營新方式
  在過去多年的安防建設中,一些企業率先探索了安防項目運維一體化服務的模式,目前這種經營方式愈益為安防行業的企業所接受。
  隨著物聯網、云計算、大數據等先進技術的發展與完善,平安建設、智慧城市建設的管理理念和方式也在不斷進步,正在逐步改變重建設、輕運維的方式。大型安防項目通過BT(Build-Transfer建設—移交)、BLT(Build-Lease-Transfer即建設-租賃-移交)等方式建設,安防企業則從產品制造、解決方案、系統集成、工程實施、運維等方面,提供全方位服務。通過中標企業當地設立子公司負責運維,或者聯合中標網絡運營商負責運維。與此適應的金融租賃模式得到更多運用,通過型融資平臺的搭建為平安城市總包項目尋求相匹配的資金來源。保證了大型安防項目資金、工程設計建設、運維的全面落實,提高了安防項目的建設和使用效率。開辟新的運營模式對于拉動安防產業和促進平安城市建設有著至關重要的作用,在今后更多的智慧城市建設中,將會得到更多推廣。這種運營方式需要企業的綜合實力作為支撐,對企業的綜合能力提出了更高的要求,一定程度上也是促進安防企業加快集中的途徑。
  6.提高企業研發水平,重視科技創新
  2013年安防企業堅持不斷創新,深層次地推動信息技術和安防行業的融合,在提高行業整體技術水平方面取得了新的進步。在各專業領域,高清應用不再僅限于金融、公安等高端領域,從特定場合向更多細分領域擴展,從傳統專業安防向社會家庭個人安防延伸。視頻監控的網絡化監控、智能跟蹤系統、高清存儲、高清解碼與顯示、高清視頻采集等產品,分別應用于新一代平安城市建設的感知層、網絡層、數據層以及應用層,并結合云存儲、云計算、大數據智能分析等技術,將平安城市建設方案推向新的高度。在其他專業領域,防盜報警與視頻復核、移動終端的防盜報警應用;出入口控制系統中以門禁系統為基礎的系統集成、身份識讀認證技術、聯網運行、基于云技術的門禁控制等;防爆安檢領域,安檢設備向智能化方向發展,安檢系統與監控系統、報警系統和應急系統聯動。2013年,從核心技術看,國產視頻音頻芯片、光學芯片MCCD等應用領域及市場份額都有所擴大,某些領域傳感器的研發取得新的成果。
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  我國安防企業發展已經形成了專業門類齊全的體系,但發展中也存在一些問題和不足,主要有:
  一是各專業領域參差不齊,視頻監控類企業相對齊整,骨干企業較多,但有些專業領域還比較薄弱,缺乏龍頭企業。安防專業領域的結構一定程度上決定了安防市場資源配置,長此以往,可能造成有些應用錦上添花,有些應用則難以做到雪中送炭。
  二是安防企業自身發展中,一些企業治理結構和現代管理體系還比較薄弱。企業建立現代管理制度,既是適應市場經濟的需要,也是企業自身確保長期穩定持久經營的根本要求。特別是在市場資本力量活躍的情況下,隨時可能出現擴張的機會,而企業治理結構清晰,管理體系健全的企業,更容易受到資本的青睞。
  三是企業管理還有待加強。目前活躍在市場的安防企業,大部分經歷了安防行業的高速發展階段,面對行業發展的新情況、新變化,如何提升企業的競爭力,繼續在行業占有一席之地,是一個挑戰。明確自身的定位,全面提升企業的產品研發、資金運籌、市場開拓、品牌建設、人才培訓等綜合能力,是亟須解決的問題。
  四是產品標準需要盡快與國際標準接軌。如有些實體防護產品,國際企業的產品在中國市場銷售暢通無阻,而中國制造的產品在國際市場銷售卻有許多障礙。今后還應嘗試產品認證制度市場化機制,鼓勵權威的第三方機構按照標準對產品進行認證。
  三、結語
  我國安防行業是一個蓬勃發展中的行業,在經過一個快速的發展階段后,市場的需求提出了重質量和調結構的要求。安防企業的進一步發展,在適應外部環境改善的同時,有必要深化改革,促進自身經營管理能力的提高。相信安防企業能夠在市場發展中,不斷調整和完善,成為促進我國公共安全事業的中堅力量,在新時期做出更大的貢獻,取得更好的經濟社會效益。
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